Możesz wystawić fakturę proformę na dwa sposoby:
1. Wystawienie faktury proformy od zera
Krok 1: Stwórz fakturę dla twojego klienta:
Krok 2: Kliknij Edytuj:
Krok 3: Zmień typ faktury na Faktura Proforma:
Krok 4: Sprawdź, czy klient podał wszystkie potrzebne dane:
-
Obowiązkowe:
- Imię i nazwisko lub nazwa firmy klienta
- Ulica i nr
- Kod pocztowy
- Miejscowość
- Kraj
-
Opcjonalne:
- Dodatkowy opis
- E-mail klienta
- Telefon klienta
- NIP
Krok 5: Sprawdź fakturę ponownie i kliknij Zapisz:
Krok 6: Kliknij Export -> Pobierz PDF i wyślij fakturę klientowi:
2. Wystawienie faktury proformy na podstawie innej faktury tego samego klienta
Krok 1: Kliknij Faktury i następnie kliknij Otwórz:
Krok 2: Wejdź w Przychody, a potem kliknij Faktury Proforma:
Krok 3: Wybierz poprzednią fakturę proformę Twojego klienta:
Krok 4: Kliknij Więcej opcji -> Wystaw podobną -> Ten sam klient:
Krok 5: Sprawdź, czy wszystkie dane klienta i zamówienia są poprawne:
-
Obowiązkowe:
- Imię i nazwisko lub nazwa firmy klienta
- Ulica i nr
- Kod pocztowy
- Miejscowość
- Kraj
-
Opcjonalne:
- Dodatkowy opis
- E-mail klienta
- Telefon klienta
- NIP
Krok 6: Sprawdź fakturę ponownie i kliknij Zapisz:
Krok 7: Kliknij Export -> Pobierz PDF i wyślij fakturę klientowi:
W ten prosty i skuteczny sposób możesz tworzyć, zarządzać oraz wysyłać faktury proformy dla swoich klientów. Jeśli potrzebujesz wystawić fakturę korygującą, zmienić numer dokumentu lub walutę na fakturze, zapoznaj się z odpowiednimi instrukcjami w artykułach: Wystawianie faktury korygującej, Zmiana numeru faktury oraz Zmiana waluty na fakturze.