Wystawianie faktury proformy

Możesz wystawić fakturę proformę na dwa sposoby:

1. Wystawienie faktury proformy od zera

Krok 1: Stwórz fakturę dla twojego klienta:

Krok 2: Kliknij Edytuj:

 

Krok 3: Zmień typ faktury na Faktura Proforma:

 

Krok 4: Sprawdź, czy klient podał wszystkie potrzebne dane:

  • Obowiązkowe:
    • Imię i nazwisko lub nazwa firmy klienta
    • Ulica i nr
    • Kod pocztowy
    • Miejscowość
    • Kraj
  • Opcjonalne:
    • Dodatkowy opis
    • E-mail klienta
    • Telefon klienta
    • NIP

Krok 5: Sprawdź fakturę ponownie i kliknij Zapisz:

Krok 6: Kliknij Export -> Pobierz PDF i wyślij fakturę klientowi:

 

 

2. Wystawienie faktury proformy na podstawie innej faktury tego samego klienta

Krok 1: Kliknij Faktury i następnie kliknij Otwórz: 

Krok 2: Wejdź w Przychody, a potem kliknij Faktury Proforma:

Krok 3: Wybierz poprzednią fakturę proformę Twojego klienta:

 

Krok 4: Kliknij Więcej opcji -> Wystaw podobną -> Ten sam klient:

 

Krok 5: Sprawdź, czy wszystkie dane klienta i zamówienia są poprawne:

  • Obowiązkowe:
    • Imię i nazwisko lub nazwa firmy klienta
    • Ulica i nr
    • Kod pocztowy
    • Miejscowość
    • Kraj
  • Opcjonalne:
    • Dodatkowy opis
    • E-mail klienta
    • Telefon klienta
    • NIP

Krok 6: Sprawdź fakturę ponownie i kliknij Zapisz:

Krok 7: Kliknij Export -> Pobierz PDF i wyślij fakturę klientowi:

 

W ten prosty i skuteczny sposób możesz tworzyć, zarządzać oraz wysyłać faktury proformy dla swoich klientów. Jeśli potrzebujesz wystawić fakturę korygującą, zmienić numer dokumentu lub walutę na fakturze, zapoznaj się z odpowiednimi instrukcjami w artykułach: Wystawianie faktury korygującej, Zmiana numeru faktury oraz Zmiana waluty na fakturze.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1
Masz dodatkowe pytania?
Wyślij zgłoszenie