Puoi emettere una fattura proforma in due modi:
1. Creare una fattura proforma da zero
Passaggio 1: Crea una fattura per il tuo cliente:
Passaggio 2: Clicca su Edit (Modifica):
Passaggio 3: Cambia il tipo di fattura in Proforma Invoice (Fattura Proforma):
Passaggio 4: Controlla che il cliente abbia fornito tutti i dati necessari:
Obbligatori:
-
Full name or company name (Nome e cognome o nome dell’azienda)
-
Street and number (Via e numero)
-
Postal code (CAP)
-
City (Città)
-
Country (Paese)
Facoltativi:
-
Extra description (Descrizione aggiuntiva)
-
Client’s email (Email del cliente)
-
Client’s phone number (Telefono del cliente)
-
VAT ID (P. IVA)
Passaggio 5: Rivedi la fattura e clicca su Save (Salva):
Passaggio 6: Clicca su Export (Esporta) -> Download PDF (Scarica PDF) e inviala al cliente:
2. Creare una fattura proforma da un’altra dello stesso cliente
Passaggio 1: Vai su Fatture e clicca su Apri:
Passaggio 2: Entra nella sezione Income (Entrate), poi clicca su Proforma Invoice (Fatture Proforma):
Passaggio 3: Seleziona una precedente fattura proforma del cliente:
Passaggio 4: Clicca su More options (Altre opzioni) -> Add similar (Crea simile) -> The same client (Stesso cliente):
Passaggio 5: Controlla che tutti i dati del cliente e dell’ordine siano corretti:
Obbligatori:
-
Full name or company name (Nome e cognome o nome dell’azienda)
-
Street and number (Via e numero)
-
Postal code (CAP)
-
City (Città)
-
Country (Paese)
Facoltativi:
-
Extra description (Descrizione aggiuntiva)
-
Client’s email (Email del cliente)
-
Client’s phone number (Telefono del cliente)
-
VAT ID (P. IVA)
Passaggio 6: Rivedi la fattura e clicca su Save (Salva):
Passaggio 7: Clicca su Export (Esporta) -> Download PDF (Scarica PDF) e inviala al cliente:
In modo semplice ed efficace puoi creare, gestire ed inviare fatture proforma ai tuoi clienti. Se hai bisogno di emettere una nota di credito, modificare il numero della fattura o la valuta, consulta gli articoli: Emissione di una nota di credito, Modifica del numero della fattura e Modifica della valuta sulla fattura.