Puedes emitir una factura proforma (factura a pagar) de dos maneras:
1. Crear una factura proforma desde cero
Paso 1: Crea una factura para tu cliente:
Paso 2: Haz clic en Editar:
Paso 3: Cambia el tipo de factura a Factura Proforma:
Paso 4: Verifica que el cliente haya proporcionado todos los datos necesarios:
Obligatorios:
-
Nombre completo o nombre de la empresa
-
Calle y número
-
Código postal
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Ciudad
-
País
Opcionales:
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Descripción adicional
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Correo electrónico del cliente
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Teléfono del cliente
-
NIF
Paso 5: Revisa la factura y haz clic en Guardar:
Paso 6: Haz clic en Exportar -> Descargar PDF y envíala a tu cliente:
2. Crear una factura proforma basada en otra del mismo cliente
Paso 1: Entra en Facturas y haz clic en Abrir:
Paso 2: Ve a Ingresos, luego haz clic en Facturas Proforma:
Paso 3: Selecciona una factura proforma anterior de tu cliente:
Paso 4: Haz clic en Más opciones -> Añadir similar -> El mismo cliente:
Paso 5: Asegúrate de que todos los datos del cliente y del pedido sean correctos.
Obligatorios:
-
Nombre completo o nombre de la empresa
-
Calle y número
-
Código postal
-
Ciudad
-
País
Opcionales:
-
Descripción adicional
-
Correo electrónico del cliente
-
Teléfono del cliente
-
NIF
Paso 6: Revisa todo y haz clic en Guardar:
Paso 7: Haz clic en Exportar -> Descargar PDF y mándasela a tu cliente:
De esta forma tan rápida y efectiva puedes crear, gestionar y enviar facturas proforma a tus clientes. Si necesitas emitir una factura rectificativa, cambiar el número del documento o la moneda en la factura, revisa los artículos: Emisión de una factura rectificativa, Cambio del número de factura y Cambio de moneda en la factura.